中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2021)

導(dǎo)讀：1月17日，由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中國環(huán)境報(bào)社共同主辦的新聞媒體座談會在京舉行。會上發(fā)布了由生態(tài)環(huán)境部科技與財(cái)務(wù)司、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會共同編制的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（2021）》。這是自2017年以來連續(xù)發(fā)布的第5份報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)來源于生態(tài)環(huán)境部委托中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會開展的2020年度全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查及全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，涉及近16000家環(huán)保企業(yè)樣本。

一、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模保持增長，產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及就業(yè)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升

據(jù)統(tǒng)計(jì)測算，2020年全國生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)（環(huán)境治理）營業(yè)收入約1.95萬億元，較2019年增長約7.3%，其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約1.2萬億元，同比增長約9.7%。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)水、氣、固廢、監(jiān)測、噪聲領(lǐng)域環(huán)保營業(yè)收入同比分別增長7.4%、2.3%、10.0%、6.9%、9.1%，土壤修復(fù)領(lǐng)域環(huán)保營業(yè)收入同比下降4.8%。

2020年全國環(huán)境治理營業(yè)收入總額與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比值為1.9%，較2011年增長1.14個百分點(diǎn)，對國民經(jīng)濟(jì)直接貢獻(xiàn)率為4.5%，較2011年增長3.35個百分點(diǎn)。生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約320萬人，占全國就業(yè)人員總數(shù)的0.43%，比2011年提升0.31個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2021年環(huán)境治理營業(yè)收入規(guī)模約達(dá)2.2萬億元?！笆奈濉逼陂g將保持10%左右的復(fù)合增速，2025年，環(huán)境治理營業(yè)收入有望突破3萬億元。

圖1 環(huán)境治理貢獻(xiàn)率及對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用

圖2 環(huán)境治理就業(yè)人口及占全國就業(yè)人口比重

二、受疫情等因素影響，2020年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速回落明顯，盈利能力小幅下降

“十三五”期間，我國環(huán)境治理營業(yè)收入年均復(fù)合增長率約為14.0%，其中，2016-2018年同比增速相對穩(wěn)定，約為18.0%。2019年以來，受去杠桿緊縮和新冠肺炎疫情等影響，營收增幅同比連續(xù)下滑，2020年首次下滑至個位數(shù)（10%以下）。2020年環(huán)保企業(yè)的盈利能力小幅下降，資產(chǎn)營運(yùn)能力基本保持穩(wěn)定，企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體處于合理區(qū)間，回款問題仍較突出。

圖3 2016—2020年環(huán)境治理營業(yè)收入狀況

三、我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)集中度低，小微企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對較差

2020年列入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，小微型企業(yè)占比為72.9%，大、中型企業(yè)占比分別為3.1%、24.0%。其中，大型企業(yè)貢獻(xiàn)了超過行業(yè)80%的營業(yè)收入和營業(yè)利潤。大、中型企業(yè)營業(yè)收入和利潤同比均保持增長，小微型企業(yè)則雙雙出現(xiàn)下滑，且呈現(xiàn)企業(yè)規(guī)模越小，降幅越大的特點(diǎn)。反映出當(dāng)前我國環(huán)保企業(yè)仍以小、微型企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)集中度較低；與大中型企業(yè)相比，小微型企業(yè)受新冠疫情和經(jīng)濟(jì)波動的影響較大。

圖4 2020年列入統(tǒng)計(jì)的不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比 圖4 2020年列入統(tǒng)計(jì)的不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

四、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升,技術(shù)水平不斷提高，為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了重要支撐

2020年環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長16.8%，研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重為3.2%，高于2020年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重（1.41%）。其中，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重最高，達(dá)6.7%。研發(fā)人員數(shù)量占從業(yè)人數(shù)的比重為17.1%，同比增長0.6%。企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)從2019年的4.5件增長到4.8件。

圖5 2020年列入統(tǒng)計(jì)的各領(lǐng)域企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入比重

我國環(huán)保技術(shù)裝備水平不斷提升，電除塵、袋式除塵、脫硫脫硝等煙氣治理技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平；城鎮(zhèn)污水和常規(guī)工業(yè)廢水處理，已形成多種成熟穩(wěn)定的成套工藝技術(shù)和裝備；污水深度處理、VOCs治理、固廢處理和資源化以及土壤修復(fù)領(lǐng)域技術(shù)裝備水平快速提升；環(huán)境監(jiān)測技術(shù)在自動化、成套化、智能化、立體化和支撐精準(zhǔn)監(jiān)管方面進(jìn)步顯著。

五、華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度高，華北、華中、華南地區(qū)產(chǎn)業(yè)效益優(yōu)勢明顯

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)有約45%的企業(yè)集聚于華東地區(qū)，該地區(qū)貢獻(xiàn)了全國38%的環(huán)保營收，吸納了37%的從業(yè)人員。其次為華南地區(qū)，以14%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻(xiàn)了18%的環(huán)保營收，吸納了19%的從業(yè)人員。華北、華中、華南地區(qū)人均營業(yè)收入均高于全國平均值（105.2萬元/人）。華東、西南、西北、東北地區(qū)則低于全國平均水平。2020年數(shù)據(jù)顯示，廣東、北京、湖北、浙江、江蘇、山東6 ?。ㄊ校┢髽I(yè)營收總額均超過 1000 億元，6 ?。ㄊ校┉h(huán)保企業(yè)營收總額，占全國的占比超過了 2/3。長江經(jīng)濟(jì)帶 11 ?。ㄊ校┮?36.7%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻(xiàn)了近一半的產(chǎn)業(yè)營收。

圖6 2020年列入統(tǒng)計(jì)的不同區(qū)域企業(yè)主要指標(biāo)占比

六、四大問題突出，制約生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展

一是環(huán)保項(xiàng)目自身造血能力差，過度依賴政府投入，環(huán)境治理需求向產(chǎn)業(yè)市場轉(zhuǎn)化難；二是價(jià)費(fèi)機(jī)制不完善，投資回報(bào)機(jī)制不健全，社會資本和金融機(jī)構(gòu)參與難；三是自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，在垃圾滲濾液處理、高鹽工業(yè)廢水處理等領(lǐng)域，以及部分關(guān)鍵設(shè)備、功能材料、核心部件、高端裝備儀器等方面存在短板，亟待解決和突破；四是行業(yè)集中度較低，市場規(guī)范性有待加強(qiáng)。

七、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)和深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)為生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)提出新的更高要求

“十四五”時(shí)期，全面貫徹黨的十九屆六中全會精神，深入落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，將帶動生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步拓展服務(wù)范圍、延伸服務(wù)深度，面向綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系實(shí)現(xiàn)全面升級。一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提升服務(wù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的支撐保障能力；二是推進(jìn)新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，大力發(fā)展提供環(huán)境問題系統(tǒng)解決方案的綜合環(huán)境服務(wù)、智慧化、數(shù)字化服務(wù)等，推動以EOD為代表的商業(yè)模式創(chuàng)新；三是與清潔能源產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和節(jié)能節(jié)水等綠色產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合發(fā)展。